壹策略 A股三大指数震荡整理 VPN概念股大涨

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　　A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指涨0.04%，收报3385.36点；深证成指跌0.19%，收报10183.70点；创业板指跌0.45%，收报2039.44点。沪深两市成交额达到11520亿，较昨日缩量1384亿。

　　行业板块涨跌互现，贵金属、采掘行业、通信服务、有色金属、农药兽药板块涨幅居前，珠宝首饰、美容护理、证券、医疗服务、食品饮料板块跌幅居前。

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　　个股方面，上涨股票数量超过2600只，逾60只股票涨停。VPN概念股大涨，南凌科技20cm涨停，二六三、宁波建工涨停。化工、有色等周期股逆势活跃，盛达资源等涨停。算力概念股一度冲高，美利云等涨停。ST板块震荡走强，ST百利等10余股涨停。下跌方面，稳定币概念股集体调整，雄帝科技跌超10%。

　　行业资金流向：6.21亿净流入有色金属

　　行业资金方面，截至收盘，有色金属、工程建设、通信服务等净流入排名靠前，其中有色金属净流入6.21亿。

　　净流出方面，汽车零部件、互联网服务、软件开发等净流出排名靠前壹策略，其中汽车零部件净流出23.83亿元。

　　今日要闻

　　利好袭来！央行打破惯例释放哪些信号？

　　6月5日，央行打破月末公告操作惯例，于月初公告将开展10000亿元买断式逆回购操作，引发市场关注。与此同时，央行官网开设新栏目《中央银行各项工具操作情况》，首次披露各项工具流动性投放情况。综合来看，5月合计净投放11196亿元。受访分析人士认为，央行月初打破惯例，或与近月银行同业存单到期规模持续处于高峰期有关，有助于控制资金面波动，增强与市场的沟通，稳定市场预期。利好股市基本面。月初超预期操作，释放出明确的宽松货币政策信号，可以有效提升投资者信心。

　　多个小金属品种价格轮番上涨这一品种持续创历史新高

　　今年以来，多个小金属品种价格轮番上涨。安泰科数据显示，截至6月5日，国产钼精矿（45%—50%品位）价格达到3865元/吨度，较年内3235元/吨度的低点上涨超18%。黑钨精矿价格最新达到17.1万元/吨，持续创下历史新高，较去年年末上涨20%，此外还有锑、铋等金属价格实现大幅上涨。

　　公开骂架！特朗普：马斯克“疯了” 马斯克称特朗普应该被弹劾！

　　据央视新闻，当地时间6月5日，受特斯拉首席执行官马斯克与美国总统特朗普矛盾公开化影响，当日特斯拉股价下跌14.26%。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特斯拉市值蒸发超过1500亿美元（约合人民币10764亿元）。当地时间6月5日，特朗普与美国企业家、“政府效率部”前负责人马斯克开始公开骂战后，马斯克又在社交媒体上公开表态，认为美国总统特朗普应该被弹劾。

　　两大芯片巨头官宣并购！条款亮了：不盈利不减持低于发行价不减持！

　　6月5日晚，集成电路设计企业国科微（300672）披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金等方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司（简称中芯宁波）94.37%的股权。中芯国际（688981）也公告称，全资子公司中芯控股拟向湖南国科微电子股份有限公司出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司14.832%的股权。交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股权。

　　最大涨幅近235% 盘中一度熔断！稳定币“第一股”Circle正式上市

　　当地时间6月5日，稳定币“第一股”Circle正式在纽交所上市。IPO首日开盘涨122.58%，此前给出的IPO发行价为每股31美元（发行价指导区间为27-28美元）。因价格涨幅波动性过大，Circle盘中触发临时熔断，随后恢复交易，涨幅扩大至187%，并且在持续扩大。Circle盘中最高超过103美元，最大涨幅达到234.68%，当日收盘价为每股83.23美元，涨幅168.5%，公司总市值超180亿美元。Circle当日的成交量约为4600万股，远超市场上可自由交易的流通股数量。

　　机构观点

　　国泰海通：A股“转型牛”格局越来越清晰，战略看多2025

　　6月5日，国泰海通证券策略首席分析师方奕在国泰海通证券2025年中期策略会上表示，中国股市“转型牛”的格局越来越清晰，战略看多2025。主题投资方面，方奕建议投资者关注五条线索：一是加速AI应用落地，拉升算力需求曲线的AI智能体，推荐互联网大厂与算力基建开支。二是产品及应用场景多元化的具身智能，推荐：受益规模化量产的核心零部件与轻量化材料。三是新消费人群、情绪价值新需求和与之匹配的新消费产品共振的国牌消费，推荐：国牌美妆/IP潮玩/宠物等新兴消费与服务消费。四是区域经济的西部基建/特色原料及加工/免税/航运/旅游。五是自主可控的先进半导体/国产算力/基础软件。

　　中信证券：国内算力市场方兴未艾，具备资金+电力+区域优势企业更为受益

　　中信证券研报认为，中国算力市场方兴未艾，虽然市场当前或存在一定程度的“短期算力过剩”问题，但对标全球及美国市场，国内算力相关资本开支及算力数据中心数量仍然较低，“长期短缺”应为行业的主逻辑。长远来看，具备国资控股带来的资金优势叠加绿电/建设/租赁等综合实力的建筑企业将在此轮AIDC浪潮中保持核心竞争力。

　　中信建投：当前科技成长、整车新车周期仍是汽车板块投资主线

　　中信建投表示，当前时点，L4智驾的产业化落地成为最明确的产业趋势之一，机器人板块（科技成长）、整车新车周期仍是汽车板块投资主线，前者由于较长时间市场未关注产业趋势大幅领先于资本市场预期，产业趋势的持续验证支撑板块方向持续上行，后者依赖于新车、出口等结构性增量，当前或存在预期修复或上行空间；乘用车板块方面，当前国内乘用车终端上险销量数据相对平淡，各车企加大促销力度，业绩预期及新车预期成板块核心支撑。L4技术预期低点很久，当前时间点资本市场快速追赶产业进展，技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变，板块或酝酿新一轮向上动力。

　　银河证券：建议把握新能源发电拐点性机会

　　银河证券指出，全国层面绿电直连政策落地。从用户侧来看，有助于满足终端用户，尤其是出口型企业的绿电消费、溯源需求，同时或可在一定程度上助力企业降低用电成本。从发电侧来看，绿电直连有助于拓宽绿电，尤其是新能源的消纳方式，同时有望通过签署多年期购电协议稳定收益预期。从配置上看，建议把握新能源发电拐点性机会。

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